Oscar Living Furniture Company erwartet 50 Milliarden IDR durch Börsengang

Das Möbelunternehmen Oscar Living, PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk, plant einen Börsengang (IPO) mit dem Angebot von maximal 400.000.000 Aktien.

Die Anzahl der angebotenen Aktien entspricht maximal 21,10 % des ausgegebenen und eingezahlten Kapitals des Unternehmens nach dem öffentlichen Angebot. Dabei handelt es sich um aus dem Portfolio des Unternehmens ausgegebene neue Aktien mit einem Nennwert von 10 IDR pro Aktie.

Laut Prospekt wurden die neuen Aktien am Montag (04.04.2022) der Öffentlichkeit zu einem Angebotspreis von etwa 100 bis 125 IDR pro Aktie angeboten.

„Der Betrag dieses öffentlichen Angebots beträgt maximal 50.000.000.000 IDR“, heißt es im Prospekt. 

Das Unternehmen hat PT Danatama Makmur Sekuritas zum Underwriter für die Wertpapieremission ernannt. 

Gleichzeitig mit der Ausgabe neuer Aktien bietet das Unternehmen auch maximal 400.000.000 Optionsscheine der Serie I an, was einem Maximum von 26,67 % der Anzahl der Aktien entspricht, die zum Zeitpunkt der Einreichung der Registrierungserklärung bei der ausgegeben und vollständig eingezahlt wurden Finanzdienstleistungsbehörde (OJK).

Optionsscheine der Serie I werden kostenlos als Anreiz für neue Aktionäre ausgegeben, deren Namen in der Zuteilungsliste für öffentliche Angebote aufgeführt sind, die das Securities Administration Bureau am Zuteilungsdatum, also dem 27. April 2022, herausgibt.

Jeder Inhaber einer neuen Aktie des Unternehmens hat Anspruch auf einen Optionsschein, wobei jeder Optionsschein dem Inhaber das Recht einräumt, eine im Portfolio ausgegebene neue Aktie des Unternehmens zu erwerben.

Optionsscheine der Serie I sind Wertpapiere, die dem Inhaber das Recht einräumen, benannte Stammaktien mit einem Nennwert von 10 IDR pro Aktie zu einem später festzulegenden Ausübungspreis zu erwerben. Dies kann während des Ausübungsgültigkeitszeitraums erfolgen, der sechs Monate nach der Ausgabe beginnt der Optionsscheine der Serie I durch das Unternehmen, und zwar vom 24. Oktober 2022 bis zum 28. April 2023.

Alle aus den Ergebnissen dieses öffentlichen Angebots erhaltenen Mittel werden nach Abzug der Emissionskosten vom Unternehmen wie folgt verwendet:

Rund 11,78 % werden vom Unternehmen für Investitionen im Zusammenhang mit Lagerrenovierungen und der Stärkung des Handelsnetzwerks für Möbelprodukte durch die Erweiterung der eigenen Flotte in Form von LKWs verwendet. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Prospekts befand sich das Unternehmen noch in der Sondierungsphase für die Partei, die als Transaktionsgegenpartei des Unternehmens ernannt werden sollte. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Umsetzungszeitraum für die Mittelverwendung etwa 2 Jahre betragen wird.

Rund 88,22 % werden vom Unternehmen als Betriebskapital in Form von Materialeinkäufen, Mitarbeitergehältern und Marketingaktivitäten verwendet. Die Verwendung der Mittel aus diesem öffentlichen Angebot umfasst auch die Anmietung neuer Lagerhallen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Prospekts befand sich das Unternehmen noch in der Phase der Prüfung mehrerer neuer Lagerstandortoptionen, wobei die neuen Lagerstandorte in verschiedenen Städten in Indonesien liegen würden.

„In der Zwischenzeit werden die Mittel, die das Unternehmen aus der Umsetzung von Serie-I-Optionsscheinen erhält, vollständig als Betriebskapital in Form von Kaufbeständen, Mitarbeitergehältern und Marketingaktivitäten verwendet“, heißt es im Prospekt. 

Sehen Sie sich unten den vorläufigen Zeitplan für den Börsengang von Oscar Living an. 

Erstangebotszeitraum: 4. April – 14. April 2022
Datum des Inkrafttretens: 21. April 2022
Zeitraum des Börsengangs: 22. April – 27. April 2022
Zuteilungsdatum: 27. April 2022
Elektronische Verteilung von Aktien und Optionsscheinen sowie Rückerstattungsdatum: 28. April 2022
Notierungsdatum der Aktien und Optionsscheine der Serie I an der IDX: 29. April 2022
Erster Handelstag für Optionsscheine der Serie I: 29. April 2022
Endgültiges Datum für die Ausübung von Optionsscheinen der Serie I: 1. Mai 2023

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