Das Möbelunternehmen Oscar Living (OLIV) plant einen Börsengang, der Angebotspreis liegt bei 100 bis 125 Rp.

Bisnis.com, JAKARTA - Die Indonesische Börse (BEI) hat erneut einen neuen Emittenten begrüßt. Diesmal wird PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk. (OLIV) ein öffentliches Angebot für Aktien (IPO) mit einem Bookbuilding-Preis von Rp100-Rp125 durchführen. Im Sektor der nicht zyklischen Konsumgüter, im Untersektor Haushaltsprodukte, wird der Hersteller und Distributor von Möbeln, Oscar Living, 400 Millionen Aktien oder 21,1 Prozent der Aktien mit einem Nennwert von Rp10 pro Aktie ausgeben. Mit einem anfänglichen Angebotspreis zwischen Rp100-Rp125 wird der zukünftige Emittent mit dem Code OLIV zwischen Rp40 Milliarden und Rp50 Milliarden bei seinem IPO einnehmen. Der Verwaltungsbeteiligte ist Danatama Makmur Sekuritas, der auch als Emissionsgarant fungiert. Die Bookbuilding-Periode wird über 10 Tage vom 4. April 2022 bis zum 14. April 2022 durchgeführt.

OLIV hat gleichzeitig mit dem IPO auch 400 Millionen Serien-I-Warrants ausgegeben, die bis zu 26,67 Prozent der ausgegebenen und einbezahlten Aktien repräsentieren. Die Serien-I-Warrants gewähren dem Inhaber das Recht, Stammaktien im Namen mit einem Nennwert von Rp10 pro Warrant zu kaufen, die ab 6 Monaten nach der Ausgabe der Serien-I-Warrants durch die Gesellschaft, beginnend am 24. Oktober 2022 bis zum 28. April 2023, ausgeübt werden können.

Die Ausübungspreise der Warrants der Serie I werden später festgelegt. Bei jedem Kauf einer Aktie des IPO des Unternehmens hat der Investor Anspruch auf 1 Warrants der Serie I. Darüber hinaus werden alle Mittel, die aus diesem IPO erzielt werden, nach Abzug der Emissionskosten, etwa 11,78 Prozent für Investitionen in die Renovierung von Lagerräumen und zur Stärkung des Handelsnetzwerks für Möbelprodukte verwendet, indem die eigene Flotte in Form von Lastwagen erweitert wird. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Prospekts befindet sich das Unternehmen noch in der Erkundungsphase für die Parteien, die als Transaktionspartner mit dem Unternehmen benannt werden sollen. Das Unternehmen schätzt, dass der Zeitraum für die Verwendung der Mittel etwa 2 Jahre betragen wird. Der verbleibende Teil von etwa 88,22 Prozent wird als Betriebskapital in Form von Lagerbestellungen, Gehältern der Mitarbeiter sowie Marketingaktivitäten verwendet. Die Verwendung der Mittel aus diesem öffentlichen Angebot umfasst auch die Anmietung neuer Lagerhäuser. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Prospekts befindet sich das Unternehmen noch in der Erkundungsphase mehrerer Optionen für die Standorte dieser neuen Lagerhäuser, die in verschiedenen Städten in Indonesien angesiedelt werden sollen.

Die Mittel, die das Unternehmen aus der Ausübung der Serie-I-Warrants erhält, werden vollständig für das Betriebskapital in Form von Warenkäufen, Gehältern der Mitarbeiter sowie Marketingaktivitäten verwendet. Das Unternehmen ist im Bereich des Online-Möbelhandels tätig. Als einer der Pioniere im Online-Verkauf wurde das Unternehmen eingeladen, mit verschiedenen Marktplätzen zusammenzuarbeiten, darunter JD.ID. Das Unternehmen erhielt eine Auszeichnung als erster Möbelshop auf diesem Marktplatz. Zunächst nutzte das Unternehmen diese Gelegenheit als zusätzlichen Vertriebskanal für seine Geschäftstätigkeit. Mit dem Anstieg des Online-Shopping-Trends und den Auswirkungen der anhaltenden Covid-19-Pandemie wurde der Online-Verkauf jedoch zu einem der größten Beiträge zum Umsatz des Unternehmens. Das Unternehmen erweitert kontinuierlich sein Produktportfolio mit neuen Produkten, sowohl Marken als auch Unterkategorien wie Wäsche & Reinigung, Baby-Möbel, Kunststoffmöbel, um das Portfolio des Unternehmens zu vervollständigen, das darauf abzielt, den Umsatz zu steigern.