Oscar Living Möbelunternehmen strebt 50 Millionen Rp aus dem IPO an.

Das Möbelunternehmen Oscar Living, PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk, plant ein öffentliches Angebot von Aktien oder einen Börsengang (IPO) mit der Ausgabe von bis zu 400.000.000 Aktien.

Die Anzahl der angebotenen Aktien entspricht maximal 21,10 % des gezeichneten und einbezahlten Kapitals der Gesellschaft nach dem öffentlichen Angebot, das neue Aktien sind, die aus dem Portfolio der Gesellschaft mit einem Nennwert von Rp 10 pro Aktie ausgegeben werden.

Laut Prospekt wird die neue Aktie am Montag (4. April 2022) der Öffentlichkeit zu einem Angebotspreis von etwa 100 bis 125 Rp pro Aktie angeboten.

"Die Anzahl des öffentlichen Angebots beträgt maximal 50.000.000.000 Rp," schreibt das Prospekt. 

Die Gesellschaft hat die PT Danatama Makmur Sekuritas als Emissionsgarant für die Ausgabe von Wertpapieren ernannt. 

Zusammen mit der Emission neuer Aktien bietet die Gesellschaft auch bis zu 400.000.000 Serie-I-Warrants an, die bis zu 26,67 % der zum Zeitpunkt der Einreichung der Registrierungsmitteilung bei der Finanzdienstleistungsbehörde (OJK) ausgegebenen und vollständig einbezahlten Aktien repräsentieren.

Die Serie I-Warrants werden kostenlos als Anreiz für neue Aktionäre ausgegeben, deren Namen am Tag der Zuteilung, dem 27. April 2022, in der Zeichnungsübersicht des Wertpapierverwaltungsbüros aufgeführt sind.

Jeder Inhaber einer neuen Aktie der Gesellschaft hat das Recht, einen Warrant zu erhalten, wobei jeder Warrant dem Inhaber das Recht gibt, eine neue Aktie der Gesellschaft zu kaufen, die im Depot ausgegeben wird.

Die Serie-I-Warrants sind Effekte, die dem Inhaber das Recht geben, Stammaktien im Namen mit einem Nennwert von Rp 10 pro Aktie zu erwerben, zu einem später festzulegenden Ausübungspreis, der während der Gültigkeitsdauer der Ausübung, die 6 Monate nach der Ausgabe der Serie-I-Warrants durch die Gesellschaft beginnt, ausgeübt werden kann, nämlich vom 24. Oktober 2022 bis zum 28. April 2023.

"Die gesamten Mittel, die aus diesem öffentlichen Angebot erzielt werden, abzüglich der Emissionskosten, werden vollständig von der Gesellschaft wie folgt verwendet:"

Etwa 11,78 % werden von der Gesellschaft für Investitionen in Bezug auf die Renovierung des Lagers und zur Stärkung des Handelsnetzwerks für Möbelprodukte verwendet, indem die eigene Flotte durch Lastwagen erweitert wird. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Prospekts befindet sich die Gesellschaft noch in der Erkundungsphase für die Partei, die als Transaktionspartner mit der Gesellschaft benannt werden soll. Die Gesellschaft schätzt, dass der Zeitraum für die Verwendung der Mittel etwa 2 Jahre betragen wird.

Etwa 88,22 % werden von der Gesellschaft für Betriebskapital in Form von Lagerkäufen, Gehältern der Mitarbeiter sowie Marketingaktivitäten verwendet. Die Verwendung der Mittel aus diesem öffentlichen Angebot umfasst auch die Anmietung neuer Lagerhäuser. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Prospekts befindet sich die Gesellschaft noch in der Phase der Erkundung mehrerer Optionen für die Standorte dieser neuen Lagerhäuser, die in verschiedenen Städten in Indonesien angesiedelt werden sollen.

"Die Mittel, die das Unternehmen aus der Ausübung der Serie-I-Warrants erhält, werden vollständig für das Working Capital in Form von Lagerkäufen, Gehältern der Mitarbeiter sowie Marketingaktivitäten verwendet", schreibt der Prospekt. 

Sehen Sie sich den indikativen IPO-Zeitplan von Oscar Living unten an. 

Zeitraum des Initialen Angebots: 4. April - 14. April 2022
Wirksamkeitsdatum : 21. April 2022
Zeitraum des öffentlichen Angebots von Aktien: 22. April - 27. April 2022
Datum der Ausschreibung: 27. April 2022
Verteilungstermin für Aktien und Warrants elektronisch und Rückerstattung: 28. April 2022
Datum der Notierung von Aktien und Warrants Serie I an der BEI: 29. April 2022
Startdatum des Handels mit der Serie I-Warrant: 29. April 2022
Enddatum der Durchführung der Serie I-Warrants: 1. Mai 2023

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