Oscar Living Furniture Company (OLIV) möchte an die Börse gehen und einen Preis von IDR 100-IDR 125 anbieten

Bisnis.com, JAKARTA – Die indonesische Börse (BEI) hat einen weiteren neuen Emittenten begrüßt. Diesmal PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk. (OLIV) wird einen Börsengang (IPO) mit einem Bookbuilding-Preis von 100 bis 125 IDR durchführen. Beim Eintritt in den nichtzyklischen Verbrauchersektor, den Teilsektor Haushaltsprodukte, wird der Möbelhersteller und -vertreiber Oscar Living 400 Millionen Aktien oder den Gegenwert von 21,1 Prozent der Aktien mit einem Nennwert von 10 IDR pro Aktie freigeben. Bei einem Erstausgabepreis zwischen 100 und 125 IDR wird der potenzielle Emittent mit dem Code OLIV IPO-Mittel in Höhe von 40 bis 50 Milliarden IDR erhalten. Mittlerweile ist der Administrator Danatama Makmur Sekuritas, der auch als Wertpapierversicherer fungiert. Die Bookbuilding-Phase dauert 10 Tage vom 4. April 2022 bis zum 14. April 2022.

Gleichzeitig mit dem Börsengang gab OLIV auch Optionsscheine der Serie I im Umfang von 400 Millionen Optionsscheinen der Serie I aus, was einem Maximum von 26,67 Prozent der gesamten ausgegebenen und eingezahlten Aktien entspricht. Die Optionsscheine der Serie I geben dem Inhaber das Recht, auf den Namen lautende Stammaktien mit einem Nennwert von 10 IDR pro Optionsschein zu erwerben, die sechs Monate nach Ausgabe der Optionsscheine der Serie I durch das Unternehmen vom 24. Oktober 2022 bis zum 28. April 2023 ausgeübt werden können .

In der Zwischenzeit wird der Ausübungspreis der Optionsscheine der Serie I später festgelegt. Für jeden Kauf einer IPO-Aktie des Unternehmens haben Anleger Anspruch auf 1 Optionsschein der Serie I. Darüber hinaus werden die gesamten durch den Börsengang eingeworbenen Mittel nach Abzug der Emissionskosten zu rund 11,78 Prozent für Investitionen im Zusammenhang mit Lagerrenovierungen und der Stärkung des Handelsnetzwerks für Möbelprodukte durch die Erweiterung der eigenen Flotte in Form von LKWs verwendet. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Prospekts befand sich das Unternehmen noch in der Sondierungsphase für die Partei, die als Transaktionsgegenpartei des Unternehmens ernannt werden sollte. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Umsetzungszeitraum für die Mittelverwendung etwa 2 Jahre betragen wird. Darüber hinaus werden die restlichen 88,22 Prozent als Betriebskapital in Form von Materialeinkäufen, Mitarbeitergehältern und Marketingaktivitäten verwendet. Die Verwendung der Mittel aus diesem öffentlichen Angebot umfasst auch die Anmietung neuer Lagerhallen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Prospekts befand sich das Unternehmen noch in der Phase der Prüfung mehrerer neuer Lagerstandortoptionen, wobei die neuen Lagerstandorte in verschiedenen Städten in Indonesien liegen würden.

In der Zwischenzeit werden die vom Unternehmen aus der Umsetzung von Serie-I-Optionsscheinen erhaltenen Mittel vollständig als Betriebskapital in Form von Lagereinkäufen, Mitarbeitergehältern und Marketingaktivitäten verwendet. Das Unternehmen ist ein Unternehmen, das im Online-Möbelhandel tätig ist. Als einer der Pioniere im Online-Verkauf wurde das Unternehmen zur Zusammenarbeit mit verschiedenen Marktplätzen eingeladen, darunter JD.ID. Das Unternehmen erhielt eine Auszeichnung als erstes Möbelhaus am Markt. Das Unternehmen nutzte diese Möglichkeit zunächst als zusätzlichen Vertriebskanal für seine Geschäftsaktivitäten. Mit dem zunehmenden Trend zum Online-Shopping und aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie sind Online-Verkäufe jedoch zu einem der größten Beiträge zum Umsatz des Unternehmens geworden. Das Unternehmen fügt weiterhin verschiedene neue Produkte hinzu, sowohl Marken als auch Unterkategorien wie Wäscherei und Reinigung, Babymöbel und Kunststoffmöbel, um das Portfolio des Unternehmens zu vervollständigen und so den Umsatz zu steigern.