La empresa de muebles Oscar Living busca recaudar 50 millones de rupias de su OPI.

La empresa de muebles Oscar Living, PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk, planea realizar una oferta pública inicial de acciones o initial public offering (IPO) ofreciendo hasta 400.000.000 acciones.

El número de acciones ofrecidas equivale a un máximo del 21,10% del capital suscrito y pagado de la sociedad después de la oferta pública, que son acciones nuevas emitidas del portafolio de la Sociedad con un valor nominal de Rp 10 cada acción.

Citando el prospecto, el lunes (4/4/2022), las nuevas acciones se ofrecieron al público con un rango de Precio de Oferta de aproximadamente Rp 100 a Rp 125 por acción.

"El monto de esta Oferta Pública es de hasta Rp 50.000.000.000," dice el prospecto. 

La empresa ha designado a PT Danatama Makmur Sekuritas como el garante de la ejecución de la emisión de valores. 

Junto con la emisión de Nuevas Acciones, la Compañía también ofrece hasta 400.000.000 Warrants de Serie I, que representan hasta el 26,67% del número de acciones que han sido emitidas y totalmente pagadas en el momento en que la Declaración de Registro se presenta a la Autoridad de Servicios Financieros (OJK).

"La Serie I de los bonos se otorga de forma gratuita como incentivo para los nuevos accionistas cuyos nombres están registrados en la lista de asignación de la Oferta Pública emitida por la Oficina de Administración de Valores en la fecha de asignación, es decir, el 27 de abril de 2022."

Cada titular de una nueva acción de la Compañía tiene derecho a recibir un warrant, y cada warrant otorga al titular el derecho a comprar una nueva acción de la Compañía emitida en el portafolio.

La Opción Serie I es un efecto que otorga a su titular el derecho a adquirir Acciones Ordinarias a Nombre con un valor nominal de Rp 10 cada una, a un Precio de Ejecución que se determinará posteriormente, que se podrá ejercer durante el período de vigencia de la ejecución que comienza a los 6 meses a partir de la emisión de la Opción Serie I por la Compañía, es decir, desde el 24 de octubre de 2022 hasta el 28 de abril de 2023.

"Todos los fondos obtenidos de esta Oferta Pública, después de deducir los costos de emisión, serán utilizados por la Compañía de la siguiente manera:"

Aproximadamente el 11,78% será utilizado por la Compañía para gastos de capital relacionados con la renovación del Almacén y para fortalecer la red comercial de productos de muebles mediante la adición de una flota propia de camiones. En el momento en que se publicó este prospecto, la Compañía aún se encontraba en la etapa de exploración para designar a la parte que será contraparte de la transacción con la Compañía. La Compañía estima que el plazo de ejecución del uso de los fondos será de aproximadamente 2 años.

Aproximadamente el 88,22% será utilizado por la Compañía para capital de trabajo en forma de compra de inventarios, salarios de empleados y actividades de marketing. El uso de los fondos de esta Oferta Pública también incluye el alquiler de nuevos almacenes. En el momento en que se publicó este prospecto, la Compañía aún se encontraba en la etapa de exploración de varias opciones de ubicación para esos nuevos almacenes, donde las nuevas ubicaciones estarán en varias ciudades de Indonesia.

"Mientras que los fondos obtenidos por la Compañía de la ejecución de la Opción Serie I, se utilizarán en su totalidad para capital de trabajo en forma de compra de inventarios, salarios de empleados, así como actividades de marketing," escribió el prospecto. 

Consulte el calendario indicativo de la OPI de Oscar Living a continuación. 

Período de Oferta Inicial: 4 de abril - 14 de abril de 2022
Fecha Efectiva: 21 de abril de 2022
Período de Oferta Pública Inicial de Acciones: 22 de abril - 27 de abril de 2022
Fecha de adjudicación: 27 de abril de 2022
Fecha de Distribución de Acciones y Warrants Electrónicamente y Reembolso: 28 de abril de 2022
Fecha de registro de acciones y warrants Serie I en la BEI: 29 de abril de 2022
Fecha de inicio de negociación de la Opción Serie I: 29 de abril de 2022
Fecha de finalización de la ejecución de la Opción Serie I: 1 de mayo de 2023

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