La empresa de muebles Oscar Living, PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk, planea realizar una oferta pública inicial (IPO) ofreciendo un máximo de 400.000.000 de acciones.
El número de acciones ofrecidas equivale a un máximo del 21,10% del capital emitido y desembolsado de la empresa después de la oferta pública, que son acciones nuevas emitidas de la cartera de la Empresa con un valor nominal de 10 IDR por acción.
Citando el prospecto, el lunes (4/4/2022), las nuevas acciones se ofrecieron al público a un precio de oferta de alrededor de IDR 100 a IDR 125 por acción.
"El importe de esta Oferta Pública es de un máximo de 50.000.000.000 de IDR", decía el folleto.
La empresa ha designado a PT Danatama Makmur Sekuritas como asegurador de la emisión de valores.
Simultáneamente a la emisión de Nuevas Acciones, la Compañía también ofrece un máximo de 400.000.000 Warrants Serie I, que representan un máximo del 26,67% del número de acciones que han sido emitidas y totalmente desembolsadas al momento de presentar la Declaración de Registro ante el Autoridad de Servicios Financieros (OJK).
Los Warrants Serie I se otorgan de forma gratuita como incentivo para los nuevos accionistas cuyos nombres estén registrados en la lista de adjudicaciones de Oferta Pública emitida por la Oficina de Administración de Valores en la fecha de adjudicación, es decir, el 27 de abril de 2022.
Cada titular de una nueva acción de la Sociedad tiene derecho a obtener un warrant, y cada warrant otorga al titular el derecho a comprar una nueva acción de la Sociedad emitida en la cartera.
Los Warrants de la Serie I son valores que otorgan al tenedor el derecho a comprar Acciones Ordinarias Nombradas con un valor nominal de IDR 10 por acción a un Precio de Ejercicio que se determinará más adelante, lo que se puede hacer durante el período de validez del ejercicio que comienza a los 6 meses de la emisión. de los Warrants Serie I. por parte de la Sociedad, concretamente del 24 de octubre de 2022 al 28 de abril de 2023.
<Todos los fondos obtenidos de los resultados de esta Oferta Pública, después de deducir los costos de emisión, serán utilizados por la Compañía de la siguiente manera:
Alrededor del 11,78% será utilizado por la Compañía para gastos de capital relacionados con la renovación del almacén y el fortalecimiento de la red comercial de productos de muebles al agregar a su propia flota en forma de camiones. Al momento de la publicación de este prospecto, la Compañía aún se encontraba en la etapa de exploración de la parte que sería designada como contraparte de la transacción con la Compañía. La empresa estima que el período de implementación para el uso de los fondos será de alrededor de 2 años.
Alrededor del 88,22% será utilizado por la Compañía para capital de trabajo en forma de compra de suministros, salarios de los empleados y actividades de marketing. El uso de los fondos de esta Oferta Pública también incluye el alquiler de nuevas bodegas. En el momento en que se publicó este prospecto, la Compañía todavía estaba en la etapa de explorar varias opciones nuevas de ubicación de almacenes, donde se ubicarían las nuevas ubicaciones de almacenes en varias ciudades de Indonesia.
"Mientras tanto, los fondos obtenidos por la Compañía a partir de la implementación de los Warrants Serie I se utilizarán en su totalidad para capital de trabajo en forma de compra de inventario, salarios de los empleados y actividades de marketing", se lee en el prospecto.
Consulte el calendario indicativo de salida a bolsa de Oscar Living a continuación.
Período de oferta inicial: 4 de abril - 14 de abril de 2022
Fecha de vigencia: 21 de abril de 2022
Período de Oferta Pública Inicial: 22 de abril - 27 de abril de 2022
Fecha de adjudicación: 27 de abril de 2022
Distribución Electrónica de Acciones y Warrants y Fecha de Reembolso: 28 de abril de 2022
Fecha de cotización de acciones y warrants Serie I en IDX: 29 de abril de 2022
Fecha de negociación inicial de los warrants Serie I: 29 de abril de 2022
Fecha Final para el Ejercicio de los Warrants Serie I: 1 de mayo de 2023
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