Oscar Living Furniture Company (OLIV) quiere hacer una oferta pública inicial, ofreciendo un precio de IDR 100-IDR 125

Bisnis.com, YAKARTA - La Bolsa de Valores de Indonesia (BEI) ha dado la bienvenida a otro nuevo emisor. Esta vez PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk. (OLIV) llevará a cabo una oferta pública inicial (IPO) con un precio de construcción de libros de IDR 100-IDR 125. Al ingresar al sector de consumo no cíclico, el subsector de productos para el hogar, el productor y distribuidor de muebles Oscar Living liberará 400 millones de acciones o el equivalente al 21,1 por ciento de las acciones con un valor nominal de 10 IDR por acción. Con un precio de oferta inicial de entre 100 y 125 IDR, el posible emisor codificado OLIV obtendrá fondos de IPO de entre 40.000 y 50.000 millones de IDR. Mientras tanto, el participante administrador es Danatama Makmur Sekuritas, que también actúa como asegurador de valores. El período de preparación de reservas se realizará durante 10 días desde el 4 de abril de 2022 hasta el 14 de abril de 2022.

OLIV también emitió warrants serie I al mismo tiempo que la IPO, por un total de 400 millones de warrants serie I, lo que representa un máximo del 26,67 por ciento del total de acciones emitidas y desembolsadas. Los warrants de la serie I otorgan al titular el derecho a comprar acciones ordinarias a nombre con un valor nominal de 10 IDR por warrant que se pueden ejercer a partir de 6 meses después de que la empresa emita los warrants de la serie I del 24 de octubre de 2022 al 28 de abril de 2023. .

En tanto, el precio de ejercicio de los warrants serie I se determinará más adelante. Por cada compra de una acción de IPO de una empresa, los inversores tienen derecho a 1 serie que garantizo. Además, todos los fondos obtenidos de la IPO, después de deducir los costos de emisión, se utilizarán alrededor del 11,78 por ciento para gastos de capital relacionados con la renovación de almacenes y el fortalecimiento de la red comercial de productos de muebles mediante la ampliación de la flota propia en forma de camiones. Al momento de la publicación de este prospecto, la Compañía aún se encontraba en la etapa de exploración de la parte que sería designada como contraparte de la transacción con la Compañía. La empresa estima que el período de implementación para el uso de los fondos será de alrededor de 2 años. Además, el 88,22 por ciento restante se utilizará como capital de trabajo en forma de compra de suministros, salarios de los empleados y actividades de marketing. El uso de los fondos de esta Oferta Pública también incluye el alquiler de nuevas bodegas. En el momento en que se publicó este prospecto, la Compañía todavía estaba en la etapa de explorar varias opciones nuevas de ubicación de almacenes, donde se ubicarían las nuevas ubicaciones de almacenes en varias ciudades de Indonesia.

Mientras tanto, los fondos obtenidos por la Compañía a partir de la implementación de los Warrants Serie I se utilizarán en su totalidad para capital de trabajo en forma de compra de inventario, salarios de empleados y actividades de marketing. La Compañía es una empresa dedicada al comercio de muebles en línea. Como uno de los pioneros en ventas online, la empresa fue invitada a colaborar con varios mercados, uno de los cuales es JD.ID. La empresa recibió un premio como la primera tienda de muebles del mercado. Inicialmente, la empresa aprovechó esta oportunidad como un canal de ventas adicional para sus actividades comerciales. Sin embargo, con la creciente tendencia de las compras online y debido a la prolongada pandemia de Covid-19, las ventas online se han convertido en una de las mayores contribuciones a las ventas de la Compañía. La compañía continúa agregando varios productos nuevos, tanto marcas como subcategorías como Lavandería y limpieza, Muebles para bebés, Muebles de plástico, para completar el portafolio de la compañía que tiene como objetivo aumentar las ventas.