La société de meubles Oscar Living, PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk, prévoit de procéder à une introduction en bourse (IPO) en offrant un maximum de 400 000 000 d'actions.
Le nombre d'actions offertes équivaut à un maximum de 21,10 % du capital émis et libéré de la société après l'offre publique, qui sont de nouvelles actions émises à partir du portefeuille de la Société d'une valeur nominale de 10 IDR par action.
Citant le prospectus, lundi (4/4/2022), les nouvelles actions ont été proposées au public à une fourchette de prix d'offre d'environ 100 IDR à 125 IDR par action.
"Le montant de cette offre publique est d'un maximum de 50 000 000 000 IDR", écrit le prospectus.
La société a nommé PT Danatama Makmur Sekuritas comme souscripteur pour l'émission de titres.
Parallèlement à l'émission de Nouvelles Actions, la Société offre également un maximum de 400 000 000 Bons de Soumission de Série I, représentant un maximum de 26,67 % du nombre d'actions émises et entièrement libérées au moment de la soumission de la Déclaration d'Enregistrement au Autorité des services financiers (OJK).
Les bons de souscription de série I sont attribués gratuitement à titre incitatif aux nouveaux actionnaires dont les noms sont inscrits sur la liste d'attribution des offres publiques émise par le Securities Administration Bureau à la date d'attribution, soit le 27 avril 2022.
Chaque détenteur d'une action nouvelle de la Société a le droit d'obtenir un bon de souscription, chaque bon donnant droit à l'achat d'une action nouvelle de la Société émise en portefeuille.
Les bons de souscription de série I sont des titres qui donnent au titulaire le droit d'acheter des actions ordinaires nommées d'une valeur nominale de 10 IDR par action à un prix d'exercice à déterminer ultérieurement, ce qui peut être fait pendant la période de validité d'exercice qui commence 6 mois à compter de l'émission. des Bons de Série I. par la Société, soit du 24 octobre 2022 au 28 avril 2023.
<Tous les fonds issus des résultats de cette offre publique, après déduction des coûts d'émission, seront utilisés par la Société comme suit :
Environ 11,78 % seront utilisés par la Société pour des dépenses en capital liées à la rénovation des entrepôts et au renforcement du réseau commercial de produits d'ameublement en ajoutant à sa propre flotte sous forme de camions. Au moment de la publication de ce prospectus, la Société était encore en phase de recherche de la partie qui serait désignée comme contrepartie à la transaction avec la Société. L'entreprise estime que le délai de mise en œuvre pour l'utilisation des fonds sera d'environ 2 ans.
Environ 88,22 % seront utilisés par la Société pour le fonds de roulement sous forme d'achat de fournitures, de salaires des employés et d'activités de marketing. L'utilisation des fonds de cette offre publique comprend également la location de nouveaux entrepôts. Au moment de la publication de ce prospectus, la Société était encore en train d'explorer plusieurs nouvelles options d'emplacement d'entrepôt, les nouveaux entrepôts étant situés dans diverses villes d'Indonésie.
"Entre-temps, les fonds obtenus par la Société grâce à la mise en œuvre des bons de souscription de série I seront entièrement utilisés pour le fonds de roulement sous forme d'achat de stocks, de salaires des employés et d'activités de marketing", écrit le prospectus.
Consultez le calendrier indicatif de l'introduction en bourse d'Oscar Living ci-dessous.
Période d'offre initiale : du 4 avril au 14 avril 2022
Date d'entrée en vigueur : 21 avril 2022
Période d'offre publique initiale : 22 avril - 27 avril 2022
Date d'attribution : 27 avril 2022
Distribution électronique des actions et des bons de souscription et date de remboursement : 28 avril 2022
Date d’inscription des actions et bons de souscription de série I sur IDX : 29 avril 2022
Date de négociation initiale pour les bons de souscription de série I : 29 avril 2022
Date finale d’exercice des bons de souscription de série I : 1er mai 2023
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