La société de meubles Oscar Living, PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk, prévoit de réaliser une offre publique initiale d'actions ou initial public offering (IPO) en proposant jusqu'à 400.000.000 d'actions.
Le nombre d'actions proposées équivaut à un maximum de 21,10 % du capital social émis et libéré de la société après l'offre publique, qui représente de nouvelles actions émises à partir du portefeuille de la société d'une valeur nominale de 10 Rp par action.
Citant le prospectus, lundi (4/4/2022), les nouvelles actions sont proposées au public avec une fourchette de prix d'offre d'environ 100 Rp à 125 Rp par action.
"Le montant de l'Offre Publique est au maximum de 50.000.000.000 Rp," écrit le prospectus.
La société a désigné PT Danatama Makmur Sekuritas comme garant de l'émission de titres.
En même temps que l'émission des Nouvelles Actions, la Société propose également des Bons de Souscription de Série I jusqu'à un maximum de 400.000.000 Bons de Souscription de Série I, représentant jusqu'à 26,67 % du nombre d'actions qui ont été émises et entièrement libérées au moment où la Déclaration d'Enregistrement a été soumise à l'Autorité des Services Financiers (OJK).
Les Obligations de Série I sont données gratuitement en tant qu'incitation aux nouveaux actionnaires dont le nom figure sur la liste d'attribution de l'Offre Publique émise par le Bureau d'Administration des Valeurs Mobilières à la date d'attribution, soit le 27 avril 2022.
Chaque détenteur d'une nouvelle action de la Société a le droit de recevoir un bon de souscription, chaque bon de souscription donnant au titulaire le droit d'acheter une nouvelle action de la Société émise dans le portefeuille.
Le Warrant Série I est un effet qui donne à son détenteur le droit d'acheter des Actions Ordinaires au Nom d'une valeur nominale de 10 Rp chacune, à un Prix d'Exercice qui sera déterminé ultérieurement, pouvant être exercé pendant la période de validité de l'exercice qui commence 6 mois après l'émission du Warrant Série I par la Société, soit du 24 octobre 2022 au 28 avril 2023.
<Tous les fonds obtenus grâce à cette Offre Publique, après déduction des frais d'émission, seront entièrement utilisés par la Société comme suit :
Environ 11,78 % seront utilisés par la Société pour des dépenses d'investissement liées à la rénovation de l'entrepôt et au renforcement du réseau commercial des produits de mobilier en ajoutant une flotte propre de camions. Au moment de la publication de ce prospectus, la Société est encore en phase d'exploration pour désigner la partie qui sera désignée comme contrepartie de la Société. La Société estime que la durée d'utilisation des fonds sera d'environ 2 ans.
Environ 88,22 % seront utilisés par la Société pour le fonds de roulement sous forme d'achats de stocks, de salaires des employés, ainsi que d'activités de marketing. L'utilisation des fonds de cette Offre Publique comprend également la location de nouveaux entrepôts. Au moment de la publication de ce prospectus, la Société est encore en phase d'exploration de plusieurs options de localisation pour ces nouveaux entrepôts, qui seront situés dans différentes villes d'Indonésie.
"Alors que les fonds obtenus par la Société de l'exercice des Bons de Souscription de Série I seront entièrement utilisés pour le fonds de roulement sous forme d'achats de stocks, de salaires des employés, ainsi que d'activités de marketing," écrit le prospectus.
Consultez le calendrier indicatif de l'IPO d'Oscar Living ci-dessous.
Période d'Offre Initiale : 4 avril - 14 avril 2022
Date d'effet : 21 avril 2022
Période d'Offre Publique Initiale d'Actions : 22 avril - 27 avril 2022
Date de l'attribution : 27 avril 2022
Date de distribution des actions et des bons de souscription par voie électronique et remboursement : 28 avril 2022
Date d'enregistrement des actions et des bons de souscription de série I à la Bourse : 29 avril 2022
Date de début de négociation du bon de souscription de série I : 29 avril 2022
Date de fin d'exécution du bon de souscription de série I : 1er mai 2023
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