La société de meubles Oscar Living (OLIV) souhaite entrer en bourse, le prix d'offre est de 100 à 125 Rp.

Bisnis.com, JAKARTA - La Bourse d'Indonésie (BEI) accueille à nouveau un nouvel émetteur. Cette fois, PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk. (OLIV) va procéder à une offre publique initiale (IPO) avec un prix de bookbuilding de 100 à 125 Rp. Faisant partie du secteur des biens de consommation non cycliques, sous-secteur des produits ménagers, le fabricant et distributeur de meubles Oscar Living va émettre 400 millions d'actions, soit 21,1 % des actions avec une valeur nominale de 10 Rp par action. Avec un prix d'offre initial compris entre 100 et 125 Rp, l'émetteur potentiel portant le code OLIV devrait lever entre 40 milliards et 50 milliards de Rp lors de son IPO. De plus, le participant administratif est Danatama Makmur Sekuritas, qui agit également en tant que garant de l'émission de titres. La période de bookbuilding se déroulera sur 10 jours, du 4 avril 2022 au 14 avril 2022.

OLIV a également émis des bons de souscription de série I en même temps que l'IPO, pour un total de 400 millions de bons de souscription de série I, représentant au maximum 26,67 % du nombre d'actions émises et libérées. Les bons de souscription de série I donnent le droit à leur titulaire d'acheter des actions ordinaires au nom d'une valeur nominale de 10 Rp par bon, pouvant être exercé à partir de 6 mois après l'émission des bons de souscription de série I par la société, du 24 octobre 2022 au 28 avril 2023.

En ce qui concerne le prix d'exercice des bons de souscription de la série I, il sera déterminé ultérieurement. Pour chaque achat d'une action de l'IPO de la société, l'investisseur a droit à 1 bon de souscription de la série I. De plus, l'ensemble des fonds obtenus grâce à cette IPO, après déduction des frais d'émission, sera utilisé à environ 11,78 % pour des dépenses d'investissement liées à la rénovation des entrepôts et au renforcement du réseau commercial des produits en mobilier en augmentant la flotte propre sous forme de camions. Au moment de la publication de ce prospectus, la société est encore en phase d'exploration pour désigner les parties qui seront choisies comme contreparties de la société. La société estime que la période d'utilisation des fonds sera d'environ 2 ans. Ensuite, le reste, soit environ 88,22 %, sera utilisé comme fonds de roulement sous forme d'achats de stocks, de salaires des employés, ainsi que d'activités de marketing. L'utilisation des fonds de cette Offre Publique comprend également la location de nouveaux entrepôts. Au moment de la publication de ce prospectus, la société est encore en phase d'exploration de plusieurs options de localisation pour ces nouveaux entrepôts, qui seront situés dans diverses villes d'Indonésie.

Les fonds obtenus par la Société grâce à l'exercice des Warrants de Série I seront entièrement utilisés pour le fonds de roulement sous forme d'achats de stocks, de salaires des employés, ainsi que d'activités de marketing. La Société est une entreprise spécialisée dans le commerce de meubles en ligne. En tant que l'un des pionniers de la vente en ligne, la Société a été invitée à collaborer avec divers marketplaces, dont JD.ID. La Société a reçu une récompense en tant que premier magasin de meubles sur cette marketplace. Au départ, la Société a utilisé cette opportunité comme un canal de vente supplémentaire pour ses activités. Cependant, avec l'augmentation de la tendance des achats en ligne et en raison de la pandémie de Covid-19 prolongée, les ventes en ligne sont devenues l'une des plus grandes contributions aux ventes de la Société. La Société continue d'ajouter divers nouveaux produits, tant des marques que des sous-catégories telles que Laverie & Nettoyage, Meubles pour Bébé, Meubles en Plastique, afin de compléter le portefeuille de la Société visant à augmenter les ventes.