شركة أوسكار ليفينج للأثاث تتطلع إلى 50 مليار روبية إندونيسية من الاكتتاب العام

تخطط شركة Oscar Living للأثاث، PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk، لإجراء طرح عام أولي (IPO) من خلال تقديم 400.000.000 سهم كحد أقصى.

ويعادل عدد الأسهم المطروحة ما نسبته 21.10% كحد أقصى من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بعد الطرح العام، وهي أسهم جديدة مصدرة من محفظة الشركة بقيمة اسمية 10 روبية إندونيسية للسهم الواحد.

نقلاً عن نشرة الإصدار الصادرة يوم الاثنين (4/4/2022)، تم طرح الأسهم الجديدة للجمهور بنطاق سعر طرح يتراوح بين حوالي 100 روبية إندونيسية إلى 125 روبية إندونيسية للسهم الواحد.

وجاء في نشرة الإصدار: "يبلغ الحد الأقصى لمبلغ هذا الطرح العام 50,000,000,000 روبية إندونيسية". 

قامت الشركة بتعيين شركة PT Danatama Makmur Sekuritas كضامن لإصدار الأوراق المالية. 

بالتزامن مع إصدار الأسهم الجديدة، تقدم الشركة أيضًا 400,000,000 ضمان من السلسلة الأولى بحد أقصى، وهو ما يمثل 26.67% كحد أقصى من عدد الأسهم التي تم إصدارها والمدفوعة بالكامل في وقت تقديم بيان التسجيل إلى مجلس الإدارة. هيئة الخدمات المالية (OJK).

يتم منح ضمانات السلسلة الأولى مجانًا كحافز للمساهمين الجدد الذين تم تسجيل أسمائهم في قائمة تخصيص الطرح العام الصادرة عن مكتب إدارة الأوراق المالية في تاريخ التخصيص، وهو 27 أبريل 2022.

يحق لكل حامل لسهم جديد في الشركة الحصول على أمر واحد، كل أمر يمنح حامله الحق في شراء سهم جديد واحد في الشركة صادر في المحفظة.

ضمانات السلسلة الأولى هي أوراق مالية تمنح حاملها الحق في شراء أسهم عادية مسماة بقيمة اسمية تبلغ 10 روبية إندونيسية للسهم الواحد بسعر ممارسة يتم تحديده لاحقًا، والذي يمكن القيام به خلال فترة صلاحية الممارسة التي تبدأ بعد 6 أشهر من الإصدار من ضمانات السلسلة الأولى من قبل الشركة، وتحديدًا من 24 أكتوبر 2022 إلى 28 أبريل 2023.

سيتم استخدام جميع الأموال التي تم الحصول عليها من نتائج هذا الطرح العام، بعد خصم تكاليف الانبعاثات، من قبل الشركة على النحو التالي:

ستستخدم الشركة حوالي 11.78% للنفقات الرأسمالية المتعلقة بتجديد المستودعات وتعزيز الشبكة التجارية لمنتجات الأثاث من خلال إضافة شاحنات إلى أسطولها الخاص. في وقت نشر نشرة الإصدار هذه، كانت الشركة لا تزال في مرحلة الاستكشاف بالنسبة للطرف الذي سيتم تعيينه كطرف مقابل في الصفقة مع الشركة. وتقدر الشركة أن فترة التنفيذ لاستخدام الأموال ستكون حوالي عامين.

ستستخدم الشركة حوالي 88.22% لرأس المال العامل في شكل شراء الإمدادات ورواتب الموظفين والأنشطة التسويقية. يتضمن استخدام الأموال من هذا الطرح العام أيضًا استئجار مستودعات جديدة. في وقت نشر هذه النشرة، كانت الشركة لا تزال في مرحلة استكشاف العديد من خيارات مواقع المستودعات الجديدة، حيث ستقع مواقع المستودعات الجديدة في مدن مختلفة في إندونيسيا.

وجاء في نشرة الإصدار: "في الوقت نفسه، سيتم استخدام الأموال التي حصلت عليها الشركة من تنفيذ ضمانات السلسلة الأولى بالكامل لرأس المال العامل في شكل شراء المخزون ورواتب الموظفين والأنشطة التسويقية". 

اطلع على الجدول الزمني الإرشادي للاكتتاب العام الأولي لشركة Oscar Living أدناه. 

فترة العرض الأولية: 4 أبريل - 14 أبريل 2022
تاريخ السريان: 21 أبريل 2022
فترة الطرح العام الأولي: 22 أبريل - 27 أبريل 2022
تاريخ التخصيص: 27 أبريل 2022
التوزيع الإلكتروني للأسهم والمذكرات وتاريخ الاسترداد: 28 أبريل 2022
تاريخ إدراج الأسهم والضمانات من السلسلة الأولى في IDX: 29 أبريل 2022
تاريخ التداول الأولي لمذكرات السلسلة الأولى: 29 أبريل 2022
الموعد النهائي لممارسة مذكرات السلسلة الأولى: 1 مايو 2023

#OSCARLIVING #OLIV #BELANJAFURNITUREJADIMUDAH #FURNITUREJAKARTA #INDONESIABAIK #CARIFURNITURE #FURNITUREKANTOR #PUSATFURNITUREKANTOR #KURSIKANTOR #PTOSCARMITRASUKSESSEJAHTERATBK